Mercados testados e comprovados vs. emergentes e em expansão: Para onde as empresas norte-americanas irão expandir e onde investirão em 2017/18?

  • A América do Norte e a Europa Ocidental continuam a ser os mercados de investimento preferidos para 2017/18
  • Aumento significativo dos investimentos australianos antecipados, de até 9,2%.
  • 1 em 4 investidores à procura de novos talentos ou fontes de capital
  • 1 em cada 3 enfatiza a importância da pesquisa e do conhecimento profundo do mercado local

[15 de maio de 2017, Nova York] – Embora o FDI realizado nos EUA esteja previsto para cair em 2017, as multinacionais com sede nos EUA ainda veem os investimentos fora do mercado norte-americano como centrais para seus planos de crescimento corporativo – de acordo com a nova pesquisa da TMF Group, um provedor global de serviços corporativos e administrativos e da Forbes Insights.

 

O estudo Mais investimento: o que impulsiona a expansão e o investimento internacional por parte das empresas norte-americanas?’ analisou as opiniões de 250 Executivos da C-Suite com sede nos EUA para explorar as motivações e desafios das multinacionais sediadas nos Estados Unidos em levar a sua empresa para um novo mercado internacional. Os entrevistados foram selecionados a partir de uma ampla variedade de indústrias e de empresas com faturamento anual variando de US$ 250 milhões a mais de US$ 5 bilhões.

 

Os entrevistados foram questionados sobre em quais regiões suas empresas haviam investido nos últimos dois anos, bem como onde planejavam investir em 2017/18.

 

  • Os resultados mostraram que as economias desenvolvidas na Europa Setentrional e Ocidental (incluindo a França, a Alemanha, o Reino Unido e a Irlanda) bem como o resto da América do Norte (ou seja, o Canadá) permanecem os destinos mais favorecidos para investimento nos próximos dois anos para a metade das empresas pesquisadas.
  • Apesar da desaceleração do FDI, os mercados emergentes da América do Sul também continuam sendo um destino escolhido por mais de um terço (36,4%).
  • No entanto, registrou-se um aumento significativo de juros para a Austrália e a Nova Zelândia, com 9,2% a mais de entrevistados dizendo que iriam investir mais na região nos próximos dois anos do que já tinham investido nos últimos dois anos. 
  • Um aumento menor (+ 3,2%), mas ainda assim que desviou a tendência global de queda, também foi registrado na Europa Oriental.

Além disso, a pesquisa quis saber o que motivou as empresas norte-americanas a explorarem novos mercados estrangeiros e quais desafios enfrentaram.

  • Os motivadores mais comuns foram a abertura de novos mercados e o ganho de participação no mercado (45,6%) e a expansão das operações existentes (42%). No entanto, pouco mais de um quarto procurava novos recursos para melhorar seus negócios: encontrar novos talentos e qualificações (28,8%) e novas fontes de capital (26,8%).
  • Ao entrar em um mercado externo, houve alguma uniformidade entre os entrevistados nos desafios que enfrentaram.  Estabelecendo a empresa com registros bancários e contábeis (31,6%), identificando instalações e/ou um agente do processo (31,2%) e selecionando e incorporando o tipo de entidade correta (30%).
  • Outras questões foram apresentadas ao encontrar e fornecer provas oficiais da “boa reputação” de uma empresa (28,8%) e cumprir as leis locais de proteção de dados e privacidade (28,4%).

Comentando as principais descobertas, Raimundo Diaz, Diretor Regional das Américas da TMF Group disse: “É encorajador observar que, embora o FDI externo possa cair ligeiramente, as empresas norte-americanas continuam explorando ativamente novos mercados para prosseguir com seu crescimento corporativo.

“Afinal, o mundo está cheio de oportunidades de negócios; novos mercados para entrar, nova demanda para satisfazer. As empresas só são limitadas pela sua ambição.”

Ele continuou: “Naturalmente, o desafio de se estabelecer em um novo mercado será mais ou menos complexo de acordo com a jurisdição: tudo, desde a seleção e incorporação de uma nova entidade, estabelecendo processos e registros bancários e contábeis até o cumprimento das leis locais de proteção de dados. O conhecimento detalhado do mercado é vital.”

Refletindo sobre suas experiências, foi perguntado aos entrevistados se eles poderiam aconselhar um colega – considerando o investimento internacional ou a expansão – qual seria o conselho. 

  •  Mais de um terço (36%) enfatizou a importância da pesquisa e do pré-planejamento: para ser claro sobre as suas razões para o investimento ou a expansão e para investigar e entender os territórios de acordo com seu cenário político, econômico, social e legal.

Diaz concluiu: “A importância do conhecimento do local ao entrar em um novo mercado não pode ser subestimada. Se você está pretendendo estender ou melhorar as operações existentes ou buscando novas oportunidades, é importante compreender plenamente as complexidades locais de um determinado mercado para se certificar de que suas operações são – e permanecem – totalmente compatíveis com o que poderia ser um cenário regulador em rápida mutação.”

Para saber mais sobre a TMF Group e fazer download do relatório completo, acesse: tmf-group.com/venturefurther

 

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NOTAS AOS EDITORES

Para obter mais informações de contato:

Nara Neri

nneri@jeffreygroup.com

A TMF Group ajuda as empresas globais a se expandir e investir de forma transparente nas fronteiras internacionais.  Os seus especialistas contábeis, legais, de RH e profissionais de folha de pagamento localizados em todo o mundo ajudam os clientes com suas estruturas corporativas, veículos de financiamento e investimentos.  Com serviços empresariais oferecidos em mais de 80 países, a TMF Group é o especialista global que entende as necessidades locais. www.tmf-group.com

Forbes Insights é a pesquisa estratégica e a prática de pensamento de liderança da Forbes Media. Ao utilizar bancos de dados de propriedade de executivos de nível sênior na comunidade Forbes, a Forbes Insights realiza pesquisas sobre uma série de tópicos de interesse para executivos de nível C, profissionais de marketing sênior, proprietários de pequenas empresas e aqueles que aspiram a posições de liderança, bem como fornecendo percepção profunda em questões e tendências em torno da criação e gestão de fortunas. www.forbes.com/forbesinsights/

MAIS INVESTIMENTO: O que impulsiona a expansão e o investimento internacional por parte das empresas norte-americanas?

Em março de 2017, a TMF Group – em associação com a Forbes Insights – analisou as opiniões (através de uma enquete online) de 250 executivos C-suite de empresas multinacionais com sede nos EUA para entender suas motivações e desafios em levar a sua empresa para um novo mercado internacional. Os entrevistados foram selecionados a partir de uma ampla variedade de indústrias e de empresas com faturamento anual variando de US$ 250 milhões a mais de US$ 5 bilhões.

  • 250 executivos C-Suite nos EUA de empresas multinacionais: CEO, CFO, COO e CLO.
  • Quase três quartos dos entrevistados (71,6%) trabalhavam para empresas com faturamento anual de mais de US$ 1 bilhão.
  • A maioria (70,8%) também era responsável por supervisionar operações em mais de 6 países, enquanto um em cada quatro (24,8%) para operações em mais de 10 mercados internacionais.

Os 10 maiores destinos globais de investimento e expansão para multinacionais norte-americanas em 2017/18

 

 

 

2015 -2016

2017 -2018

Mudança de classificação

(2015 - 2016) /

2017 - 2018

+ / -

EUROPA OCIDENTAL

Áustria, França, Alemanha, Liechtenstein, Mônaco, Suíça

58,4%

51,6%

(2) / 1

-6,8%

AMÉRICA DO NORTE

(Exc. EUA)

Bermuda, Canadá, Groelândia, São Pedro e Miquelon

59,2%

50,0%

(1) / 2

-9,2%

EUROPA SETENTRIONAL

Ilhas do Canal, Irlanda, Ilha de Man, Reino Unido

44,4%

43,6%

(3) / 3

-0,8%

AUSTRÁLIA e

NOVA ZELÂNDIA

Austrália, Ilha de Natal, Cocos, Nova Zelândia, Ilha Norfolk

33,2%

42,8%

(5) / 4

+9,6%

AMÉRICA DO SUL

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Ilhas Malvinas, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela

39,2%

36,4%

(4) / 5

-2,8%

EUROPA ORIENTAL

Bielorrússia, Bulgária, República Checa, Hungria, Polônia, República da Moldávia, Romênia, Rússia, Eslováquia, Ucrânia

26,0%

29,2%

(10) / 6

+3,2%

SUL DA EUROPA

Albânia, Andorra, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Chipre, Gibraltar, Grécia, Itália, Macedônia, Malta, Montenegro, Portugal, San Marino, Sérvia,

32,4%

28,8%

(7) / 7

-3,6%

SUL DA ÁSIA

Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Irã, Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka

32,8%

28,0%

(6) / 8

-4,8%

ÁSIA ORIENTAL

China, Hong Kong, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Macau, Mongólia, Taiwan

29,6%

27,6%

(8) / 9

-2,0%

AMÉRICA CENTRAL

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá

28,4%

25,6%

(9) / 10

-2,8%

 

O que motiva as empresas americanas a explorar novos mercados?

 

Abertura de novos mercados e ganho de participação no mercado

45,6%

Expansão das operações/linhas de serviço existentes

42,0%

Criação/melhoria de P&D e recursos de tecnologia

30,0%

Busca de novos talentos e qualificações

28,8%

Busca de novas fontes de capital

26,8%

Um contrato de cliente exigia presença local

24,8%

Estabelecer uma central de serviço compartilhada

23,6%

Reestruturação/estabelecimento financeiro e corporativo de instrumento com finalidade especial (SPV)

22,8%

Comprar um concorrente

20,8%

Reduzir o custo operacional/operar com melhor relação custo-benefício

12,0%

Outra atividade M&A

10,0%


Quais os maiores desafios que as empresas americanas enfrentam ao entrar em um mercado estrangeiro?

 

Estabelecer medidas bancárias e contábeis e registros legais

31,6%

Identificar os locais e/ou agente do processo certos

31,2%

Selecionar e incorporar o tipo de entidade correto

30,0%

Encontrar e fornecer provas oficiais da “boa reputação”

28,8%

Considerações de proteção de dados e leis de privacidade

28,4%

Operar no âmbito de acordos sindicais e de negociação coletiva

28,0%

Encontrar o talento local certo e cumprir com as leis trabalhistas

27,2%

Regras sobre transferência de preços e/ou repatriamento de lucros

25,6%

Nomeação de diretores e/ou representantes locais

22,4%

Requisitos adicionais de licenciamento e/ou constituição revista após fusão ou aquisição

20,0%

Regras relativas à transferência de pessoal de operações adquiridas/incorporadas

20,0%

Compatibilidade com as regras locais de informação financeira com os sistemas e normas internacionais de informação

21,6%

Acordos de propriedade intelectual e execução

19,6%

Expectativas culturais e barreiras linguísticas únicas

19,6%

Regras relativas às indústrias "restritas"

18,8%

Verificações detalhadas dos registros dos administradores da empresa (incluindo a divulgação de UBO (Ultimate Beneficial Owner, Proprietário Beneficiário Final)

13,2%

Lei antitruste ou de concorrência

10,4%

 

Com o benefício da retrospectiva, qual conselho as empresas norte-americanas líderes dariam aos seus funcionários?

 

PLANEJE COMPLETAMENTE E FAÇA SUA PESQUISA

Seja claro sobre suas razões para o investimento/expansão e não faça suposições falsas sobre um mercado local. Certifique-se de investigar o ambiente político, legal e cultural do território, bem como o panorama competitivo, o mercado-alvo e / ou a força de trabalho.

36,0%

CONSIDERE JOINT VENTURES E AQUISIÇÕES

Considere joint ventures e aquisições. Uma maneira de evitar parte do esforço, custo e risco de se instalar em um novo território é comprar uma operação existente ou criar uma joint venture com uma operação existente. No entanto, estas opções vêm com os seus próprios riscos e deve-se buscar assistência profissional.

23,6%

CONSIDERE UM ÚNICO FORNECEDOR PARA GERENCIAR SEUS RELACIONAMENTOS MULTI-TERRITÓRIOS

Uma das principais questões no gerenciamento da expansão é a coleta, processamento e reconciliação de operações, dados financeiros e jurídicos em vários territórios. O uso de um único fornecedor estratégico para lidar com essas funções terceirizadas pode ajudar a fornecer consistência entre processos e normas.

18,8%

OBTENHA AJUDA DE TERCEIROS

Prestadores de serviços locais, câmaras de comércio e consultores são inestimáveis, particularmente ao criar uma nova entidade jurídica, recrutar e treinar pessoal e estabelecer a sua função de BackOffice.

10,8%

CONSIDERE A TERCEIRIZAÇÃO

Não subestime os custos operacionais em um mercado local. O limite entre o que você faz internamente e o que você terceiriza deve permanecer fluido, e ser constantemente reavaliado ao longo do tempo

10,8%