Serviços de securitização

Apoio especializado para a propriedade e administração de veículos de propósito específico (SPVs) estabelecidos para operações securitizadas, juntamente com os serviços de Paying Agency, Cash Manager e Account Bank and Trustee services.

Fornecemos uma ampla linha de serviços para administrar e gerenciar securitizações, obrigações garantidas e transações financeiras estruturadas para diferentes tipos de ativos.

Contamos com uma equipe dedicada de profissionais experientes para ajudá-lo em todas as etapas do caminho. Também temos uma rede bem estabelecida de relações internacionais com os principais assessores jurídicos e fiscais do setor de finanças estruturadas.

Nossos serviços são personalizados para atender os requisitos dos nossos clientes. Somos especializados na prestação de serviços para:

  • incorporação de SPVs
  • Paying Agency and Trustee
  • Cash Manager and Account Bank
  • gestão e relatórios
  • representação de obrigacionistas
  • serviços de governança
  • fornecimento de declarações de PFIC e serviços relacionados
  • Agency services
  • revisão independente e monitoramento de transações

Orientando-o em todas as etapas do processo de securitização

As transações de securitização são complexas, e a colaboração é fundamental - muitas vezes há diversos prestadores de serviços de apoio, abrangendo assessores jurídicos, agências de rating, gestores de ativos, entre outros.

A principal consideração é a construção de um portfólio robusto, desenvolvendo um pool de ativos amplo e diversificado o suficiente para atingir os mercados de capitais. A partir daí, passamos a trabalhar nas etapas necessárias. Estas incluem o estabelecimento de um SPV ou outro tipo de entidade especializada que deterá esses ativos, desenvolvendo uma infraestrutura legal para facilitar a emissão do título, nomeando um Paying Agent, Trustee e Cash Manager e Account Bank, e fornecendo os dados necessários às agências de rating para atingir a meta de classificação que você está procurando.

A TMF Group pode ajudá-lo em todas essas etapas, sendo um dos maiores administradores independentes de entidades de finanças estruturadas e fornecedores de serviços de agência de pagamento e fiduciários do mundo. Nossas equipes dedicadas estão localizadas em todos os principais locais onshore e offshore.

Sólida oferta de securitização

O escopo dos nossos serviços é personalizado para atender às suas especificações e expectativas. Oferecemos suporte para securitização lastreada em ativos (ABS), securitização lastrada em hipotecas (MBS), incluindo ativos hipotecários residenciais (RMBS) e comerciais (CMBS). Também apoiamos as obrigações de dívida garantidas (CDO) e obrigações de empréstimo garantidas (CLO). Essa ajuda normalmente inclui:

  • Formação de SPVs, capitalização nominal e propriedade
  • serviços de diretoria - provisão de diretores internos qualificados e independentes
  • serviços de diretoria corporativa, quando permitidos
  • serviços de corporate secretarial
  • fornecimento de uma sede social
  • fornecimento de uma secretária nomeada da empresa
  • manutenção dos livros e registros estatutários dos SPVs
  • serviços de apoio ao conselho
  • arquivamento de todas as declarações de impostos exigidas pela legislação local
  • contabilidade de transações, incluindo a preparação das contas/demonstrações financeiras estatutárias
  • preparação e apresentação de impostos (IVA e imposto de renda da pessoa jurídica)
  • circulação de certificados de residência fiscal e certificados de adimplência
  • coordenação de auditorias
  • relatórios regulamentares
  • cumprir todas as demais obrigações administrativas com base na documentação das transações, incluindo a abertura e a gestão de contas bancárias
  • gestão da liquidação pós-transação/dissolução da empresa
  • prestação de serviços de Paying Agency
  • prestação de serviços de Note Trustee
  • Prestação de serviços de Cash Manager e Account Bank

Por que trabalhar conosco?

Os serviços de securitização da TMF Group oferecem diversas vantagens.

  • Especialização: como um dos maiores fornecedores de serviços de securitização do mundo, temos uma equipe talentosa e experiente.
  • Flexibilidade: Oferecemos uma ampla linha de serviços para clientes de securitização. Somos flexíveis ao aumentar ou reduzir a linha de serviços oferecidos de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
  • Ponto de contato único: podemos oferecer acesso a uma pessoa experiente para agir como um ponto de contato único para nossos clientes e coordenar os serviços com diferentes escritórios da TMF Group.
  • Independência: A TMF Group não está ligada a nenhuma instituição financeira, advocacia, empresa fiscal ou contábil. Nossa independência garante que sempre coloquemos o interesse dos nossos clientes em primeiro lugar.

O que diferencia nossos serviços de securitização

Nossos serviços de securitização são completos, flexíveis e podem ser modificados conforme suas necessidades evoluem.

O que nos diferencia é a nossa capacidade de oferecer todo o processo de gestão, oferecendo uma alternativa econômica às despesas internas relacionadas à organização, dotação de pessoal e monitoramento das atividades de securitização. Nossos serviços de securitização oferecem-lhe tranquilidade e permitem que você se concentre nos seus desafios mais estratégicos. Você pode deixar a administração do dia a dia para nós.

Para descobrir exatamente como podemos ajudá-lo, consulte-nos hoje mesmo.

Oferecemos soluções personalizadas que lhe permitem atuar com tranquilidade desde o primeiro dia.

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