Fusões e aquisições – Serviços de M&A

Temos um profundo conhecimento sobre as complexidades envolvidas nas transações internacionais de fusões e aquisições transnacionais. Isso nos permite ajudar corporações e empresas de private equity a simplificarem todas as etapas de fusões, aquisições e carve-outs.

Nosso conhecimento e expertise em compliance internacional e serviços essenciais de administração corporativa lhe ajudarão a realizar até mesmo os negócios mais complexos. Também garantimos que as entidades pós-finalização do negócio estejam rapidamente em funcionamento, onde quer que você esteja operando.

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A estratégia certa de M&A

Mergers and acquisitions – M&A services

As complexidades que envolvem um processo de M&A podem demandar muito tempo, dinheiro e confiança dos stakeholders se não forem tratadas corretamente, especialmente quando é necessária uma integração internacional.

Ao lidar com as complexidades envolvidas na trajetória entre o acordo e a integração, você também deve considerar todos os aspectos de compliance ao estabelecer ou integrar uma infraestrutura corporativa que deve atender as áreas de gestão de entidades, administração de RH, folha de pagamento, contabilidade, escrituração contábil e compliance fiscal.

É impossível simplesmente importar seu plano operacional vigente ou adotar a estratégia do vendedor na jurisdição escolhida. As complexidades envolvidas em cada processo de M&A são diferentes e dependem do quão complexos são os requerimentos de compliance locais.

Somos especialistas em encontrar respostas rápidas para os complexos problemas que surgem durante o processo de fusões e aquisições. Nosso time de experts trabalha para executar com perfeição os processos necessários, permitindo que você expanda seus negócios em um ambiente estável e seguro.

Suporte e estabilidade durante e após a finalização do negócio

Trabalhamos com clientes em todas as fases dos processos e ciclos de vida de operações de fusões e aquisições.

Estrutura do negócio

  • Verificação de integridade: compliance financeiro, legal, RH e folha de pagamento
  • Criação de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) e gestão do ciclo de vida
  • Análise sobre o tempo e os custos envolvidos na configuração da entidade e prontidão operacional

Financiamento do negócio

  • Serviços de agente de empréstimos
  • Serviços de trustee
  • Gestão de caixa
  • Administração de empréstimos e serviços de agente

Due diligence

  • Gestão e redução de riscos de transações globais
  • Definição do modelo operacional corporativo ideal
  • Configuração de SPEs e gestão do ciclo de vida

Prontidão operacional

  • Constituição e ativação de entidades legais
  • Suporte para criação de conta bancária
  • Registro de empresa local
  • Gestão de capital de investimento
  • Licenciamento corporativo
  • Registros de RH/de pensões
  • Registros fiscais

Suporte de backoffice

  • Folha de pagamento global
  • Administração de RH
  • Contabilidade local e gerencial
  • Compliance fiscal
  • Gestão de entidades
  • Gestão de mudanças

Estudo de caso

Cam resources logo

“A TMF Group fornece todo o suporte profissional de secretariado corporativo que poderíamos esperar. Sempre que precisamos de ajuda ou esclarecimentos, eles estão a uma ligação de distância. Quando embarcamos em nossa primeira transação de M&A, a TMF Group nos acompanhou durante todo o processo. Ela ainda nos forneceu um guia completo contendo listas de verificação e manuais de passo a passo, descrevendo todas as exigências legais. Isso facilitou muito o nosso trabalho.”

Lee Poh Hong, Finance Manager, CAM Resources Berhad



Ingersoll Rand Logo

“A TMF Group tinha experiência comprovada em lidar com a consolidação, coordenação e padronização da folha de pagamento de carve-outs de M&A em um curto período de tempo.”

Gery Qian, Head of Total Rewards and HR services, Asia-Pacific, Ingersoll Rand



FAQ

1. O que significa integração pós-fusão?

A integração pós-fusão envolve juntar duas ou mais entidades durante o processo de uma fusão, aquisição ou carve-out. Ela inclui todos os ativos, colaboradores, tarefas e recursos. Quando realizada de maneira eficaz, a integração pós-fusão proporciona um aumento de valor para a nova entidade por meio de eficiências operacionais e sinergias.

2. O que significa due diligence?

Due diligence está relacionado à realização de uma pesquisa e análise sobre uma empresa voltada para uma transação comercial (fusão, aquisição ou carve-out de qualquer tipo).

3. O que é um TSA?

Um TSA é um Acordo de Transição de Serviço (Transitional Service Agreement) entre o comprador e o vendedor de uma empresa. Ele abrange o suporte operacional de que o comprador necessita com relação ao vendedor antes que ele disponha de todos os sistemas ou estruturas em funcionamento para cumprir diferentes funções durante o período de transição. O TSA estabelece a natureza, o escopo e o preço exatos dos serviços que o vendedor concorda em fornecer ao comprador – que podem incluir contabilidade e impostos, RH e folha de pagamento e suporte de TI.

4. O que é um carve out?

Durante um carve-out, uma empresa aliena parcialmente uma das suas unidades comerciais por meio da venda de ações (normalmente uma participação minoritária), ao mesmo tempo em que mantém o capital próprio sobre a entidade recém-criada. A grande maioria das transações de carve-out tende a consistir na alienação de 100% de uma parte não essencial de seus negócios, seja por meio de venda de ações ou de ativos.

5. Quais são os diferentes tipos de integração pós-fusão?

Existem quatro tipos principais de integrações pós-fusões. A preservação ocorre quando a empresa compradora deixa a empresa-alvo para ser autônoma. Uma holding ocorre quando a empresa compradora mantém a propriedade sobre a empresa-alvo, mas não a integra. A simbiose refere-se à decisão sobre pontos específicos de integração para atingir os objetivos de fusão. A absorção ocorre quando a empresa compradora absorve totalmente a empresa-alvo.

Simplifique todas as etapas envolvidas na sua negociação, desde a preparação pré-aquisição até a integração pós-finalização do negócio.

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Nós tornamos um mundo
complexo simples

A TMF Group é uma provedora líder de serviços administrativos essenciais, ajudando clientes a investir e operar com segurança em todo o mundo.

Com mais de 10.000 colaboradores distribuídos por 125 escritórios em 86 jurisdições, todos trabalhando com os mesmos altos padrões de serviço e segurança, oferecemos aos nossos clientes a expertise local onde ela é mais necessária.

Somos uma parte importante da governança de nossos clientes, prestando os serviços contábeis, tributários, de folha de pagamento, de administração de fundos e de gestão de entidades que são essenciais para o seu sucesso. Garantimos que as regras sejam respeitadas, que as reputações sejam preservadas e que o compliance operacional seja mantido.

Nosso modelo de serviço e plataforma tecnológica globais colocam nossos clientes no controle de seus portfólios de entidades e localizações globais. Os insights sobre os dados que fornecemos os mantêm informados sobre a regulamentação emergente, o status de sua própria atividade e quaisquer pontos de risco.

Atendemos empresas, instituições financeiras, gestores de ativos, investidores de private equity e em mercados imobiliários, e family offices. Nossos clientes incluem a maioria das empresas Fortune Global 500, FTSE 100 e as 300 principais firmas de private equity.

A TMF Group é um parceiro confiável e estável, com sólida saúde financeira e concentrado em fornecer um serviço impecável aos nossos clientes.

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