全球金融交易和基础设施扩建项目的数量与日俱增,为了符合多方要求,市场需要第三方专业知识以协助应对复杂性。
近期,TMF Group以项目代理人的身份参与了巴西的两大获奖项目,分别是大型基础设施扩建项目和大型收购融资交易。期间,TMF Group成功协助客户遵守巴西资本市场的严格要求,同时满足多边投资者在资金筹集和分配方面的要求。
第一个项目是位于巴西南海岸的集装箱港口Porto Itapoá。为了提升港口吞吐量,Porto Itapúa需要扩建其港口和船埠。该港口已从美洲开发银行的IDB Invest、ING银行和Banco ABC Brasil获得共计4.5亿雷亚尔的债券。
在上述交易需要代理配套服务的情况下,TMF Group有幸被委任为代理人,负责进行双边联络并协助客户妥善安排和管理债券,以确保贷方能在2019年结算债券时实现全面合规。
如今,Porto Itapoá的扩建已接近尾声,不仅港口面积倍增,船埠也扩建了约200米,成功将每年吞吐量提升至200万个标准集装箱(TEUs)。
第二个项目是巴西国有石油公司Petrobrás脱售其旗下天然气联合运输公司Transportadora de Gas SA (TAG)90%股权的交易。TAG运营着巴西最长的天然气管道网,全长超过4,500公里,遍布巴西北部和东北地区。这也是Petrobrás史上规模最大的单一资产脱售交易。
该交易最终由国际能源巨头Engie和加拿大退休基金会魁北克储蓄投资基金(Caisse de Dépôt et Placement du Quebec,简称CDPG)牵头的买家财团,以86亿美元的出价中标。买家资金主要来自Engie的巴西业务(140亿巴西雷亚尔债券),同时Engie和CDPG也从10家贷款机构获得共计59.5亿美元的额外贷款。
该交易及其涉及的跨境债务融资,使之成为巴西规模最大的收购融资案之一,也是南美洲规模最大的混合型收购和项目融资案之一。
同样地,TMF Group也被委任为该交易的代理人。由于该交易涉及多个司法管辖区,以及一系列保护债权人抵押品权利的法律,因此,若没有代理人从旁协助,整起交易的复杂度将大大增加。
TMF Group的优势在于,其在所有相关司法管辖区均设有办事处,并且具备担任本地代理人的专业知识。
上述两项交易证明,项目和基建融资的复杂性和其融资选项的数量都在增加,这其中一部分原因是由于投资者的范围越来越广。同时,交易的规模和复杂程度也有所增长,因此企业有必要向第三方专家寻求协助以确保交易顺利进行,从而使所有参与方都能专注于完成交易。
拉丁美洲和加勒比海地区领先的金融市场和经济媒体《拉美金融》每年都会颁发项目与基建融资奖,借此表彰区域资本市场杰出的交易和机构。TMF Group有幸参与了其中两项获奖交易,分别是年度港口融资(Porto Itapoá)奖和年度石油与天然气融资(Transportadora相关)奖。
TMF巴西办事处董事经理兼资本市场服务与客户法律及合规营运主管Karla Fernandes表示:“上述交易展现了TMF Group在巴西工程项目和基建融资交易方面的能力与最新知识。我们期待与客户一同成长共赢,并将我们丰富的交易经验分享给更多巴西和国际资本市场参与者。”
全球项目融资服务
TMF Group在全球超过80个司法管辖区设有办事处,拥有超过7,800名专业人士,种种优势使我们有能力满足在岸和离岸的长期项目融资服务需求。
不断变化的法律和法规,致使参与项目融资的企业在遵守复杂的本地治理与监管要求方面遭遇诸多困难。我们建议您向有能力应对挑战的伙伴寻求协助,以精简整个融资过程。
TMF Group与各种不同的项目融资业者合作,包括政府决策者、项目开发商、赞助商,以及活跃于基建项目承包领域的本地和国际投资者。
TMF Group有能力在多个市场为项目的每个周期提供服务。从复杂的批准和豁免协商,到确保全面响应信息请求,我们的专家清楚掌握着项目融资管理成功的关键。
若您有兴趣进一步了解我们的项目融资服务,欢迎与我们联系。