Anuncios de deals
Todos los meses anunciamos operaciones seleccionadas realizadas por nuestros equipos de mercado de capitales en todo el mundo. Nuestros expertos en administración, marketing y asuntos legales están a su disposición para facilitarle más información sobre estructuras de deals, comunicados de prensa, solicitudes de marketing a medida y redacción de propuestas.
La práctica de mercado de capitales de TMF Group abarca una variedad completa de servicios globales y locales, que incluyen servicios de administración, agencia, SPV/emisor y trustee. Obtenga más información
27 de junio de 2024: El equipo global de mercado de capitales de TMF Group proporcionará una gama completa de servicios para una estructura de deuda respaldada por activos de aviación.
El equipo global de mercado de capitales de TMF Group participa en un proyecto transformador con una empresa estadounidense de gestión de inversiones y un destacado estudio de abogados multinacional británico. Este ambicioso proyecto traspasa las fronteras internacionales, involucrando a Estados Unidos, Alemania y Luxemburgo, y abarca una amplia gama de servicios.
Esta operación fue iniciada por una compañía de aviación líder que está a la vanguardia de la innovación y la expansión en su sector. TMF Group ha sido seleccionado para prestar una amplia gama de servicios que incluyen principalmente la gestión, la administración, la gestión de tesorería y los servicios de cumplimiento normativo y fiscal para la estructura de financiación local. La entidad del cliente actuará como prestatario a través de sus diversas divisiones para facilitar la operación subyacente del reempaquetado de préstamos relacionados con la aviación.
La compleja operación está valuada en 64 millones de dólares sólo para la primera fase, y destaca la dedicación de TMF Group para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos en diversas jurisdicciones y sectores.
30 de mayo de 2024: El equipo global de mercado de capitales de TMF Group actuará como agente administrativo, de garantía global y de custodia para Merama.
Merama, un innovador holding de comercio electrónico con sede en América Latina, ha contratado a TMF Group para su última operación. Merama ha conseguido un importante acuerdo de financiación con JP Morgan por un total de USD 80 millones y TMF Group estará apoyando la transacción en Brasil, Nueva York y México.
Nuestro rol como agente administrativo, de garantía global y de custodia subraya nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras integrales. La financiación apoyará las iniciativas de crecimiento en curso de Merama, incluyendo el fortalecimiento de las unidades de negocio, la refinanciación de las obligaciones existentes y la exploración de nuevas oportunidades de expansión en toda América Latina.
Estamos comprometidos con la excelencia y nos sentimos orgullosos de nuestra capacidad para gestionar transacciones complejas. Como socio de confianza en el sector de los servicios financieros, nos dedicamos a lograr resultados sobresalientes al tiempo que gestionamos eficazmente las complejidades en múltiples sectores.
Abril 2024: El equipo de mercado de capitales de TMF Group presta servicios de administración de respaldo para una empresa de alquiler de vehículos.
En colaboración con un banco británico multinacional y un importante estudio de abogados estadounidense, el equipo de mercado de capitales de TMF Group en EE. UU. originará un importante acuerdo que abarca todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco.
La operación consiste en prestar servicios de administración de respaldo a una empresa de alquiler de vehículos, con un volumen de 250 millones de dólares.
Como aliado de confianza en el sector de los servicios financieros, TMF Group sigue demostrando su experiencia en servicios administrativos y corporativos para valores respaldados por activos (ABS) derivados préstamos para automóviles y alquiler de automóviles.
La operación refuerza el compromiso de TMF Group con la excelencia y su capacidad para llevar a cabo transacciones complejas en diversos sectores.
Marzo de 2024: El equipo de mercado de capitales de TMF Group está prestando servicios de gestión y administración de SPV en un nuevo programa de securitización de cuentas por cobrar multijurisdiccional.
Nuestro equipo de mercados de capitales se complace en anunciar una nueva transacción en los Países Bajos. En colaboración con dos importantes bancos del Benelux, TMF Group está participando en un programa de securitización de cuentas por cobrar multijurisdiccional para uno de los principales distribuidores mundiales de ingredientes especiales de alto rendimiento y ciencias de la vida. TMF Group, operando y prestando servicios en los Países Bajos, presta servicios de gestión de SPV, administración de caja y trustee de garantía para esta transacción.
El programa, con una importante estructura de préstamo revolvente multidivisa por un total de 150.000.000 euros, subraya el compromiso de los bancos de fomentar el crecimiento y la resiliencia en el panorama financiero. Esta iniciativa muestra un movimiento estratégico hacia la optimización de liquidez y eficiencia del capital.
Dos de los mayores estudios de abogados del mundo han desempeñado un papel decisivo a la hora de lidiar con las complejidades jurídicas, garantizando la perfecta ejecución de esta operación histórica.
29 de febrero de 2024: El equipo de mercado de capitales de TMF Group actuará como agente entre acreedores y agente de garantías, y constituirá una estructura multinacional para StoneCo Ltd.
StoneCo Ltd., una firma brasileña líder en tecnología financiera y soluciones informáticas para el ecosistema de pagos, ha elegido a TMF Group para prestarle soporte en su nuevo e innovador proyecto.
El equipo de mercado de capitales de TMF Group actuará como agente entre acreedores y agente de garantías, y establecerá un SPV internacional con domicilio en Europa para la estructura de securitización revolvente de USD 467,5 millones de StoneCo con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos. Se trata de la mayor operación de la DFC con una entidad brasileña y la primera gran operación de securitización expresada en dólares.
El objetivo es posibilitar el descuento de créditos de pequeñas y medianas empresas, de empresas dirigidas por mujeres y de empresas con una fuerza laboral compuesta principalmente por mujeres, en el norte y nordeste de Brasil.
Esta transacción que involucra varias jurisdicciones se originó en Brasil y recibirá soporte de servicios de cuatro jurisdicciones diferentes.
La operación refleja el compromiso de TMF Group de apoyar transacciones internacionales complejas.
30 Enero 2024: El equipo global de mercado de capitales de TMF Group está prestando servicios de agente y de administración de SPV para el primer CLO de Pemberton.
El equipo global de mercado de capitales de TMF Group prestará servicios de administración de SPV, actuando como agente administrativo y de registro de préstamos para la primera emisión de CLO (Collateralized loan obligation, por sus siglas en inglés) de Pemberton, una empresa líder de administración de créditos alternativos.
La participación de TMF Group abarca diversas jurisdicciones, operando a través de oficinas en Irlanda, Jersey y el Reino Unido. Prestaremos servicios a medida para un CLO irlandés que incluyen servicios de administración de SPV en Irlanda y servicios completos de SPV en Jersey, incluyendo un director independiente para formar parte del consejo y los comités. También actuaremos como agente administrativo para notas de tipo “Class A” en el Reino Unido.
Esta colaboración representa el compromiso de TMF Group de ofrecer soporte a Pemberton en la administración de una importante operación con un valor de €357.1 millones dentro del sector de activos de CLO.
La práctica de mercado de capitales de TMF Group abarca una variedad completa de servicios con capacidades a nivel nacional y global, que incluyen servicios administrativos, de agente, de SPV/emisor y de trustee.
