Anuncios de deals
Todos los meses anunciamos operaciones seleccionadas realizadas por nuestros equipos de mercado de capitales en todo el mundo. Nuestros expertos en administración, marketing y asuntos legales están a su disposición para facilitarle más información sobre estructuras de deals, comunicados de prensa, solicitudes de marketing a medida y redacción de propuestas.
La práctica de mercado de capitales de TMF Group abarca una variedad completa de servicios globales y locales, que incluyen servicios de administración, agencia, SPV/emisor y trustee. Obtenga más información
Marzo de 2024: El equipo de mercado de capitales de TMF Group está prestando servicios de gestión y administración de SPV en un nuevo programa de securitización de cuentas por cobrar multijurisdiccional.
Nuestro equipo de mercados de capitales se complace en anunciar una nueva transacción en los Países Bajos. En colaboración con dos importantes bancos del Benelux, TMF Group está participando en un programa de securitización de cuentas por cobrar multijurisdiccional para uno de los principales distribuidores mundiales de ingredientes especiales de alto rendimiento y ciencias de la vida. TMF Group, operando y prestando servicios en los Países Bajos, presta servicios de gestión de SPV, administración de caja y trustee de garantía para esta transacción.
El programa, con una importante estructura de préstamo revolvente multidivisa por un total de 150.000.000 euros, subraya el compromiso de los bancos de fomentar el crecimiento y la resiliencia en el panorama financiero. Esta iniciativa muestra un movimiento estratégico hacia la optimización de liquidez y eficiencia del capital.
Dos de los mayores estudios de abogados del mundo han desempeñado un papel decisivo a la hora de lidiar con las complejidades jurídicas, garantizando la perfecta ejecución de esta operación histórica.
29 de febrero de 2024: El equipo de mercado de capitales de TMF Group actuará como agente entre acreedores y agente de garantías, y constituirá una estructura multinacional para StoneCo Ltd.
StoneCo Ltd., una firma brasileña líder en tecnología financiera y soluciones informáticas para el ecosistema de pagos, ha elegido a TMF Group para prestarle soporte en su nuevo e innovador proyecto.
El equipo de mercado de capitales de TMF Group actuará como agente entre acreedores y agente de garantías, y establecerá un SPV internacional con domicilio en Europa para la estructura de securitización revolvente de USD 467,5 millones de StoneCo con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos. Se trata de la mayor operación de la DFC con una entidad brasileña y la primera gran operación de securitización expresada en dólares.
El objetivo es posibilitar el descuento de créditos de pequeñas y medianas empresas, de empresas dirigidas por mujeres y de empresas con una fuerza laboral compuesta principalmente por mujeres, en el norte y nordeste de Brasil.
Esta transacción que involucra varias jurisdicciones se originó en Brasil y recibirá soporte de servicios de cuatro jurisdicciones diferentes.
La operación refleja el compromiso de TMF Group de apoyar transacciones internacionales complejas.
30 Enero 2024: El equipo global de mercado de capitales de TMF Group está prestando servicios de agente y de administración de SPV para el primer CLO de Pemberton.
El equipo global de mercado de capitales de TMF Group prestará servicios de administración de SPV, actuando como agente administrativo y de registro de préstamos para la primera emisión de CLO (Collateralized loan obligation, por sus siglas en inglés) de Pemberton, una empresa líder de administración de créditos alternativos.
La participación de TMF Group abarca diversas jurisdicciones, operando a través de oficinas en Irlanda, Jersey y el Reino Unido. Prestaremos servicios a medida para un CLO irlandés que incluyen servicios de administración de SPV en Irlanda y servicios completos de SPV en Jersey, incluyendo un director independiente para formar parte del consejo y los comités. También actuaremos como agente administrativo para notas de tipo “Class A” en el Reino Unido.
Esta colaboración representa el compromiso de TMF Group de ofrecer soporte a Pemberton en la administración de una importante operación con un valor de €357.1 millones dentro del sector de activos de CLO.
La práctica de mercado de capitales de TMF Group abarca una variedad completa de servicios con capacidades a nivel nacional y global, que incluyen servicios administrativos, de agente, de SPV/emisor y de trustee.
