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Estructuras de transacción y clases de activos

Resumen de nuestros servicios para cada estructura de transacción y clase de activo

Estructuras de transacción y clases de activos

Financiación de adquisiciones
La financiación de adquisiciones impulsa el crecimiento estratégico y la transformación empresarial mediante soluciones de deuda a medida.

Apoyamos a nuestros clientes con soluciones especializadas de servicios de agencia, mediante la constitución y administración de bidcos y holdings para estructuras de adquisición, tanto en operaciones nacionales como transfronterizas.

Servicios clave:

  • Agente de garantías
  • Agente administrativo / agente de financiación
  • Servicios fiduciarios
  • Agente escrow
  • Agente de notificaciones judiciales
  • Creación y administración de SPV  
Reestructuración de deuda
La reestructuración de deuda permite a las empresas renegociar sus obligaciones con prestamistas y acreedores existentes para evitar la quiebra y la insolvencia.

Contamos con una sólida trayectoria en el apoyo a complejas operaciones de reestructuración y financiación DIP (debtor-in-possession), tanto nacionales como transfronterizas.

Servicios clave:

  • Agente de garantías
  • Agente administrativo / agente de financiación
  • Servicios fiduciarios
  • Agente escrow
  • Agente de notificaciones judiciales
  • Creación y administración de SPV
  • Estructura orphan  
Financiación de proyectos
Las operaciones de financiación de proyectos son estructuras de financiación de largo plazo y alta sofisticación, con particularidades vinculadas al sector, la magnitud y la operativa del proyecto.

Como socio de confianza en operaciones de financiación del proyecto, contamos con amplia experiencia en diversos sectores, entre ellos infraestructura digital, energía, autopistas de peaje, agua y transporte.

Nuestro equipo global respalda proyectos mediante servicios de SPV, agencia y fiduciarios, manteniendo altos estándares de ejecución y una gobernanza sólida. Contamos además con profundo conocimiento en la gestión del flujo de efectivo de proyectos, tanto en operaciones financiadas localmente como en estructuras transfronterizas.

Servicios clave:

  • Agente de garantías
  • Agente administrativo / agente de financiación
  • Servicios fiduciarios
  • Gestión de tesorería
  • Agente de notificaciones judiciales
  • Agente de cálculo
  • Agente de verificación  
Valores respaldados por activos
Desde préstamos para automóviles hasta crédito al consumo, las estructuras de valores respaldados por activos (ABS) convierten activos de uso cotidiano en oportunidades de inversión.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Administración de garantías
  • Agente de cálculo / gestión de tesorería
  • Fiduciario de garantías y de notas (security and note trustee)
  • Informes ESMA
  • FATCA / CRS
  • Registro LEI  
Financiación aeronáutica
La financiación aeronáutica exige precisión y agilidad para respaldar operaciones complejas y de alto valor en todo el mundo.

Gracias a nuestra presencia global, contamos con cobertura en jurisdicciones clave como Irlanda, Reino Unido, Suecia, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Arabia Saudita, Qatar, India (incluida GIFT City), Labuan (Malasia), Singapur, Hong Kong, China continental, Japón, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Administración de garantías
  • Fiduciario de garantías y de notas (security and note trustee)
  • Agente de cálculo / gestión de tesorería
  • Agente de garantías
  • Registro LEI / TUE
  • Administración de fondos
  • FATCA / CRS  
Obligación garantizada por préstamos (CLO)
Nuestro equipo de especialistas participó en la gestión de las primeras operaciones europeas de CLO en 1999 y de la primera gran operación europea de CLO sintético en 2002.

Prestamos soporte a más de 500 CLO, trabajamos con más de 750 gestores de CLO para cumplir con la normativa de la UE y ayudamos a más de 250 CLO con declaraciones PFIC. Tenemos presencia en jurisdicciones clave, entre ellas Países Bajos, Irlanda, Islas Caimán, Luxemburgo y las Islas del Canal.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Administración de garantía
  • Informes ESMA / PFIC
  • FATCA / CRS
  • Registro LEI
  • Agente de garantías
  • Agente administrativo / agente de financiación
  • Agente de notificaciones judiciales  
Hipotecas inversas
Las hipotecas inversas (equity release mortgages) convierten la vivienda residencial en una herramienta estratégica de financiación para mayores de 55 años, permitiéndoles desbloquear capital ante el alza del valor de los inmuebles, la presión sobre las pensiones y los cambios demográficos.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Administración de garantía
  • Gestión de tesorería
  • Informes ESMA / PFIC
  • FATCA / CRS
  • Agente de garantías
  • Agente administrativo / agente de financiación
  • Servicios fiduciarios  
Financiación marítima
A medida que el sector marítimo recurre cada vez más a los mercados de capitales, respaldamos operaciones de titulización garantizadas por buques con una sólida infraestructura administrativa, ofreciendo servicios integrales de SPV, fiduciarios, de agencia e informes en múltiples jurisdicciones.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Administración de garantía
  • Gestión de tesorería y agente de cálculo
  • Informes ESMA / PFIC
  • FATCA / CRS
  • Agente administrativo / agente de financiación
  • Agente de garantías
  • Agente de notificaciones judiciales
  • Registrador  
Préstamos morosos (NPL)
Las operaciones sobre NPL dan nueva vida a carteras deterioradas, lo que ofrece potencial de recuperación para los inversores y alivio para los bancos.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Administración de garantía
  • Agente de cálculo / gestión de tesorería
  • Fiduciario de garantías y de notas (security and note trustee)
  • Informes ESMA  
  • FATCA / CRS
  • Registro LEI  
Real Estate
Títulos respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) y títulos respaldados por hipotecas comerciales (CMBS).

These structures convert residential and commercial mortgage portfolios into tradable securities, unlocking funding, diversifying risk and broadening investor access.

Key services:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Administración de garantía
  • Fiduciario de garantías y de notas (security and note trustee)
  • Agente de cálculo / gestión de tesorería
  • Agente de garantías
  • Informes ESMA
  • FATCA / CRS
  • Registro LEI  
Transferencia Significativa de Riesgo (SRT)
Las operaciones de SRT son herramientas eficaces que permiten a los bancos optimizar capital mediante la transferencia del riesgo de crédito de carteras de préstamos a inversores institucionales, sin afectar las relaciones comerciales principales con sus clientes.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Agente de financiación
  • Fiduciario de titularidad accionaria
  • Registro LEI
  • Administración de garantía
  • Administración de préstamos
  • Gestión de tesorería
  • FATCA / CRS
  • Registro LEI  
Sukuk
Sukuk abre la puerta a los mercados islámicos de capitales, al combinar objetivos comerciales con los principios de la Sharia.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Administración de garantía
  • Fiduciario de acciones y titularidad
  • Agente de cálculo / gestión de tesorería
  • Agente de garantías
  • FATCA / CRS
  • Registro de LEI  
Créditos por ventas
Al convertir facturas en liquidez, la titulización de créditos por ventas ayuda a las empresas a liberar capital de trabajo y, al mismo tiempo, ofrece a los inversores exposición diversificada de corto plazo.

Contamos con especialistas y presencia en jurisdicciones clave como Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos e Islas Caimán.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Fiduciario de garantías y de notas (security and note trustee)
  • FATCA / CRS
  • Registro LEI
  • Gestión de tesorería / agente de cálculo
  • Agente de verificación
  • Agente de garantías
  • Agente administrativo / agente de financiación  
Línea de financiación puente
La línea de financiación puente (warehouse lending facility) constituye un puente clave entre la originación y la titulización, que aporta la flexibilidad que los originadores necesitan para escalar con rapidez.

Servicios clave:

  • Servicios de emisión de SPV
  • Administración de garantía
  • Agente de cálculo / gestión de tesorería
  • Agente de garantías
  • Agente administrativo / agente de financiación
  • FATCA / CRS
  • Registro LEI  

Todos los servicios de mercado de capitales

Gestione de manera segura sus transacciones globales de mercado de capitales, financiamiento estructurado y crédito privado con nuestra amplia gama de servicios internacionales para mercados de capitales.

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Con más de 13.000 colegas distribuidos en más de 125 oficinas en 87 jurisdicciones, proporcionamos servicios administrativos críticos que ayudan a los clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo.

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