Carve-outs transnacionais 2020:

Por que um terço falha e como fazê-los direito

TEMPO REALMENTE É DINHEIRO

Por que uma média de 16% do valor do acordo é drenado quando o processo leva mais de quatro meses?

Carve-outs vêm se tornando cada vez mais populares entre negociadores globais – triplicando em volume desde 2016. E, após a COVID-19, este ímpeto deve continuar com uma mistura de uma demanda reprimida, ativos não centrais e com problemas, além de menores valores, que devem atrair corporações e fundos de private equity (PE) de volta à mesa de negócios.

No entanto, Carve-outs transnacionais, uma nova pesquisa independente de mercado encomendada pela TMF Group, sugere que os negociadores podem estar perdendo montantes significativos de dinheiro devido a atrasos evitáveis e um desconhecimento dos três fundamentos de carve-outs bem-sucedidos.

A pesquisa revela que um número significativo de acordos demorou demais: 19% dos respondentes corporativos e 24% dos de fundos de PE afirma que seu acordo mais recente demorou mais que o esperado.

Estes atrasos podem aumentar os custos – em 16% do valor total, em média, para atrasos que ultrapassam quatro meses de acordo com nosso estudo.

O relatório identifica três chaves para o sucesso de carve-outs transnacionais:

  1. Presença local: 76% dos que tinham uma presença de moderada a alta tiveram, em sua maioria, resultados bem-sucedidos.
  2. Agenda realista: 84% dos acordos completados dentro de quatro meses foram bem-sucedidos.
  3. Preparação robusta: 78% dos atrasos das corporações e 64% dos fundos de PE afirma que os atrasos na conclusão poderiam ter sido evitados com mais preparação.

Para saber mais, faça download do relatório. 

 

M&A showcases on various of devices

 

Nós tornamos um mundo complexo simples

A TMF Group é uma provedora líder de serviços administrativos essenciais, ajudando clientes a investir e operar com segurança em todo o mundo.

Com mais de 10.000 colaboradores distribuídos por 125 escritórios em 86 jurisdições, todos trabalhando com os mesmos altos padrões de serviço e segurança, oferecemos aos nossos clientes a expertise local onde ela é mais necessária.

Somos uma parte importante da governança de nossos clientes, prestando os serviços contábeis, tributários, de folha de pagamento, de administração de fundos e de gestão de entidades que são essenciais para o seu sucesso. Garantimos que as regras sejam respeitadas, que as reputações sejam preservadas e que o compliance operacional seja mantido.

Nosso modelo de serviço e plataforma tecnológica globais colocam nossos clientes no controle de seus portfólios de entidades e localizações globais. Os insights sobre os dados que fornecemos os mantêm informados sobre a regulamentação emergente, o status de sua própria atividade e quaisquer pontos de risco.

Atendemos empresas, instituições financeiras, gestores de ativos, investidores de private equity e em mercados imobiliários, e family offices. Nossos clientes incluem a maioria das empresas Fortune Global 500, FTSE 100 e as 300 principais firmas de private equity.

A TMF Group é um parceiro confiável e estável, com sólida saúde financeira e concentrado em fornecer um serviço impecável aos nossos clientes.

Se você está operando em um ou em vários países, com poucos ou milhares de funcionários, fornecemos o suporte indispensável para os negócios de que você precisa para expandir, operar e crescer com segurança, em todos os lugares.