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A estratégia certa de M&A

As complexidades que envolvem um processo de M&A podem demandar muito tempo, dinheiro e confiança dos stakeholders se não forem tratadas corretamente, especialmente quando é necessária uma integração internacional.

Ao lidar com as complexidades envolvidas na trajetória entre o acordo e a integração, você também deve considerar todos os aspectos de compliance ao estabelecer ou integrar uma infraestrutura corporativa que deve atender as áreas de gestão de entidades, administração de RH, folha de pagamento, contabilidade, escrituração contábil e compliance fiscal.

É impossível simplesmente importar seu plano operacional vigente ou adotar a estratégia do vendedor na jurisdição escolhida. As complexidades envolvidas em cada processo de M&A são diferentes e dependem do quão complexos são os requerimentos de compliance locais.

Somos especialistas em encontrar respostas rápidas para os complexos problemas que surgem durante o processo de fusões e aquisições. Nosso time de experts trabalha para executar com perfeição os processos necessários, permitindo que você expanda seus negócios em um ambiente estável e seguro.

Suporte e estabilidade durante e após a finalização do negócio

Mergers and acquisitions - Deal structure

Estrutura do negócio

  • Health checks: financeiro, de compliance legal, de RH e folha de pagamento
  • Criação de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) e gestão do ciclo de vida
  • Análise sobre o tempo e os custos envolvidos na configuração da entidade e prontidão operacional
  • Health checks: financeiro, de compliance legal, de RH e folha de pagamento
  • Criação de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) e gestão do ciclo de vida
  • Análise sobre o tempo e os custos envolvidos na configuração da entidade e prontidão operacional
Mergers and acquisitions - Deal funding

Financiamento do negócio

  • Serviços de agente de empréstimos
  • Serviços de trustee
  • Gestão de caixa
  • Administração de empréstimos e serviços de agente
  • Serviços de agente de empréstimos
  • Serviços de trustee
  • Gestão de caixa
  • Administração de empréstimos e serviços de agente
Mergers and acquisitions - Due diligence

Due diligence

  • Gestão e redução de riscos de transações globais
  • Definição do modelo operacional corporativo ideal
  • Configuração de SPEs e gestão do ciclo de vida
  • Gestão e redução de riscos de transações globais
  • Definição do modelo operacional corporativo ideal
  • Configuração de SPEs e gestão do ciclo de vida
Mergers and acquisitions - Entity formation and operational readiness

Prontidão operacional

  • Constituição e ativação de entidades legais
  • Suporte para criação de conta bancária
  • Registro de empresa local
  • Gestão de capital de investimento
  • Licenciamento corporativo
  • Registros de RH/de pensões
  • Registros fiscais
  • Constituição e ativação de entidades legais
  • Suporte para criação de conta bancária
  • Registro de empresa local
  • Gestão de capital de investimento
  • Licenciamento corporativo
  • Registros de RH/de pensões
  • Registros fiscais
Mergers and acquisitions - Back office support

Suporte de backoffice

  • Folha de pagamento global
  • Administração de RH
  • Contabilidade local e gerencial
  • Compliance fiscal
  • Gestão de entidades
  • Gestão de mudanças
  • Folha de pagamento global
  • Administração de RH
  • Contabilidade local e gerencial
  • Compliance fiscal
  • Gestão de entidades
  • Gestão de mudanças

FAQ

A integração pós-fusão envolve juntar duas ou mais entidades durante o processo de uma fusão, aquisição ou carve-out. Ela inclui todos os ativos, colaboradores, tarefas e recursos. Quando realizada de maneira eficaz, a integração pós-fusão proporciona um aumento de valor para a nova entidade por meio de eficiências operacionais e sinergias.

Due diligence está relacionado à realização de uma pesquisa e análise sobre uma empresa voltada para uma transação comercial (fusão, aquisição ou carve-out de qualquer tipo).

Um TSA é um Acordo de Transição de Serviço (Transitional Service Agreement) entre o comprador e o vendedor de uma empresa. Ele abrange o suporte operacional de que o comprador necessita com relação ao vendedor antes que ele disponha de todos os sistemas ou estruturas em funcionamento para cumprir diferentes funções durante o período de transição. O TSA estabelece a natureza, o escopo e o preço exatos dos serviços que o vendedor concorda em fornecer ao comprador – que podem incluir contabilidade e impostos, RH e folha de pagamento e suporte de TI.

Durante um carve-out, uma empresa aliena parcialmente uma das suas unidades comerciais por meio da venda de ações (normalmente uma participação minoritária), ao mesmo tempo em que mantém o capital próprio sobre a entidade recém-criada. A grande maioria das transações de carve-out tende a consistir na alienação de 100% de uma parte não essencial de seus negócios, seja por meio de venda de ações ou de ativos.

Existem quatro tipos principais de integrações pós-fusões. A preservação ocorre quando a empresa compradora deixa a empresa-alvo para ser autônoma. Uma holding ocorre quando a empresa compradora mantém a propriedade sobre a empresa-alvo, mas não a integra. A simbiose refere-se à decisão sobre pontos específicos de integração para atingir os objetivos de fusão. A absorção ocorre quando a empresa compradora absorve totalmente a empresa-alvo.


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Somos uma parte importante da governança de nossos clientes, prestando os serviços contábeis, tributários, de folha de pagamento, de administração de fundos e de gestão de entidades que são essenciais para o seu sucesso. Garantimos que as regras sejam respeitadas, que as reputações sejam preservadas e que o compliance operacional seja mantido. Trabalhamos com a maioria das empresas Fortune Global 500, FTSE 100 e as 300 principais firmas de private equity.

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