Lidando com as complexidades do carve-out: a jornada de renovação e crescimento da Lindemann

A Lindemann, uma líder global em reciclagem de metais, desenvolve e fabrica máquinas de qualidade superior para fundições, siderúrgicas e clientes nas indústrias de sucata, processamento de metais e automotiva. Fundada em 1913, a empresa tem sede em Düsseldorf, Alemanha, e opera 20 unidades internacionais, incluindo subsidiárias e parceiras de venda. “A Lindemann é a empresa de reciclagem de metais mais antiga do mundo”, afirma Martin Hafer, CFO e Managing Director da Lindemann. “Oferecemos uma solução completa, cobrindo tudo, desde máquinas e reparos até serviços de campo e atualizações de software. Temos a maior base instalada globalmente, com 1.500 máquinas; nosso plano é continuar crescendo e dobrar nossa receita nos próximos cinco anos”.

Por mais de duas décadas, a Lindemann era parte da Metso Outotec, uma empresa sediada na Finlândia, até que a empresa desvinculou a unidade de negócios em 2022, como parte de sua reestruturação. Embora os carve-outs representem uma oportunidade de crescimento e criação de valor, eles podem ser difíceis de lidar devido às complexidades financeiras e ao desafio de desvincular sistemas e estruturas legais da empresa controladora, mantendo a continuidade dos negócios.

A transição provou ser desafiadora para a Lindemann, pois a empresa não dispunha dos recursos necessários para desenvolver uma infraestrutura financeira própria, incluindo sistemas contábeis e fiscais, em diferentes jurisdições. “O carve-out foi complexo, ele envolveu a fusão de sete filiais na Europa”, disse Martin. “Para nos tornarmos totalmente operacionais rapidamente, precisávamos de um suporte transacional consistente”.  

O relacionamento de longa data da TMF Group com a Metso Outotec levou o time de gestão da Lindemann a recorrer à assistência da TMF Group durante a fase de transição. A TMF Group firmou parceria com a Lindemann em junho de 2022 e, após um breve período de integração, iniciou o processo de fornecer suporte à Lindemann a estabelecer sua nova estrutura e identidade. “A TMF Group agiu rapidamente e levou de três a seis meses para colocar nossos sistemas financeiros em funcionamento”, disse Martin.

A TMF Group teve um papel fundamental na jornada de crescimento da Lindemann, fornecendo diversos serviços administrativos em diferentes jurisdições, incluindo EUA, Alemanha, Áustria, França, Espanha, República Tcheca, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Brasil. “O time da TMF Group nos ajudou a lidar com complexos requerimentos de compliance fiscal, especialmente no Brasil e na República Tcheca”

Fiquei impressionado com a disponibilidade e o tempo de resposta do time – eles foram fundamentais para nos ajudar a estabelecer e expandir rapidamente nossas operações globais, permitindo que nos concentrássemos em nosso objetivo de transformar a economia circular do metal com soluções sustentáveis.

Como líder em fabricação e pioneira na reutilização circular de metais, a Lindemann está comprometida com práticas sustentáveis. Há mais de um século, a empresa é referência internacional no design e na produção de trituradores, tesouras e prensas de alta qualidade para a indústria de metais – e continua sendo até hoje.

Além disso, os produtos da Lindemann contam com suporte contínuo por meio de uma rede global de serviços e soluções, dedicada ao sucesso de longo prazo dos clientes. A qualquer momento, estão disponíveis mais de 300.000 peças originais, incluindo peças de reposição e de desgaste, no estoque global da empresa. Com sede em Düsseldorf, Alemanha, e com 15 filiais ao redor do mundo, a empresa também oferece toda a cadeia de valor da reciclagem de metais, incluindo separação, classificação e despoeiramento e, portanto, se qualifica para o pacote climático “Fit for 55”.  

• Serviços prestados pela TMF Group: Serviços contábeis e fiscais, fusões e aquisições, folha de pagamento
• Jurisdições atendidas: EUA, Alemanha, Áustria, França, República Tcheca, Suécia, EAU, Reino Unido e Brasil