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Publicado
30 janeiro 2024

Divulgação de acordos

Divulgamos transações selecionadas que envolveram nossos times globais de mercados de capitais mensalmente. Nossos times de serviços administrativos, jurídicos e de marketing estão prontos para fornecer mais informações, elaborar estruturas de transações e press releases, atender a demandas sob medida de marketing e elaborar propostas.

A prática de mercado de capitais da TMF Group abrange uma variedade completa de serviços com capacidades em níveis nacionais e globais, incluindo serviços administrativos, de agente, de SPE/emissor e de trustee. Saiba mais.

29 de fevereiro de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group atuará como agente intercredores e agente de garantias, além de estabelecer uma estrutura internacional para a StoneCo Ltd.

A StoneCo Ltd, uma empresa sediada no Brasil, provedora líder no setor de soluções de tecnologia e software para o ecossistema de pagamentos, selecionou a TMF Group para apoiar a sua nova operação inovadora.

O time da área de Capital Markets da TMF Group atuará como agente intercredores e agente de garantias, além de estabelecer SPEs em diversos países na Europa para uma linha de crédito rotativo de US$ 467,5 mi da StoneCo junto ao United States International Development Finance Corporation (DFC). Esta é a maior transação do DFC com uma entidade brasileira e a primeira grande transação de securitização referenciada em dólares americanos.

O objetivo do financiamento é oferecer a antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas lideradas por mulheres e de empresas com o quadro de funcionários composto majoritariamente por mulheres, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Esta transação multijurisdicional teve origem no Brasil e receberá o suporte de operações de outras quatro jurisdições.

A operação reflete o compromisso da TMF Group em apoiar transações multijurisdicionais complexas.

30 de janeiro de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group está prestando serviços de agente e de gestão de SPE para o primeiro CLO da Pemberton.

O time global da área de Capital Markets da TMF Group prestará serviços de gestão de SPE, atuando como agente administrativo e registrador de empréstimos para a primeira emissão de CLO – collateralized loan obligation – da Pemberton, empresa líder de gestão de créditos alternativos.

O envolvimento da TMF Group nesta operação abrange diversas jurisdições, operando a partir de seus escritórios na Irlanda, Jersey e Reino Unido. Prestaremos serviços sob medida para um CLO irlandês, incluindo serviços de gestão de SPE e serviços completos de SPEs em Jersey, que incluem um diretor independente para compor o conselho e comitês. Atuaremos também como agente administrativo para notas do tipo “Class A“ no Reino Unido.

Esta colaboração representa o compromisso da TMF Group em fornecer suporte à Pemberton na gestão de uma importante operação no valor de €357,1 mi no setor de ativos de CLO.