Apoio especializado para a propriedade e administração de veículos de propósito específico (SPVs) estabelecidos para operações securitizadas, juntamente com os serviços de Paying Agency, Cash Manager e Account Bank e serviços de Trustee.
Fornecemos uma ampla linha de serviços para administrar e gerenciar securitizações, obrigações garantidas e transações financeiras estruturadas para diferentes tipos de ativos.
Contamos com uma equipe dedicada de profissionais experientes para ajudá-lo em todas as etapas do caminho. Também temos uma rede bem estabelecida de relações internacionais com os principais assessores jurídicos e fiscais do setor de finanças estruturadas.
Nossos serviços são personalizados para atender os requisitos Þ nossos clientes. Somos especializados na prestação de serviços para:
- incorporação de SPVs
- Paying Agency e Trustee
- Cash Manager e Account Bank
- gestão e relatórios
- representação de obrigacionistas
- serviços de governança
- fornecimento de declarações de PFIC e serviços relacionados
- serviços de agente
- revisão independente e monitoramento de transações
Orientamos você em todas as etapas do processo de securitização
As transações de securitização são complexas, e a colaboração é fundamental - muitas vezes há diversos prestadores de serviços no apoio, desde assessores jurídicos até agências de rating, gestores de ativos, entre outros.
A principal coisa a ser considerada é a construção de um portfólio robusto e desenvolver um pool de ativos amplo e diversificado o bastante para atingir os mercados de capitais. A partir daí, passamos a trabalhar nas etapas necessárias, as quais incluem o estabelecimento de um SPV ou outro tipo de entidade especializada que deterá esses ativos, desenvolvendo uma infraestrutura legal para facilitar a emissão do título, nomeando um Paying Agent, Trustee e Cash Manager e Account Bank, e fornecendo os dados necessários às agências de rating para atingir a meta de classificação que você está procurando.
A TMF Group pode ajudá-lo em todas essas etapas, já que somos um dos maiores administradores independentes de entidades de finanças estruturadas e fornecedores de serviços de agência de pagamento e fiduciários do mundo. Nossas equipes dedicadas estão localizadas em todos os principais locais onshore e offshore.
Sólida oferta de securitização
O escopo dos nossos serviços é personalizado para atender suas especificações e expectativas. Oferecemos suporte para securitização lastreada em ativos (ABS), securitização lastrada em hipotecas (MBS), incluindo ativos hipotecários residenciais (RMBS) e comerciais (CMBS). Também apoiamos sua empresa em obrigações de dívida garantidas (CDO) e obrigações de empréstimo garantidas (CLO). Esse auxílio normalmente inclui:
- Formação de SPVs, capitalização nominal e propriedade
- serviços de diretoria - provisão de diretores internos qualificados e independentes
- serviços de diretoria corporativa, quando permitidos
- serviços de corporate secretarial
- fornecimento de sede social
- fornecimento de uma corporate secretary da empresa
- manutenção dos livros e registros estatutários dos SPVs
- serviços de apoio ao conselho
- arquivamento de todas as declarações de impostos exigidas pela legislação local
- contabilidade de transações, incluindo a preparação das contas/demonstrações financeiras estatutárias
- preparação e apresentação de impostos (IVA e imposto de renda da pessoa jurídica)
- circulação de certificados de residência fiscal e certificados de adimplência
- coordenação de auditorias
- relatórios regulamentares
- cumprir todas as demais obrigações administrativas com base na documentação das transações, incluindo a abertura e a gestão de contas bancárias
- gestão da liquidação pós-transação/dissolução de empresas
- prestação de serviços de Paying Agency
- prestação de serviços de Note Trustee
- Prestação de serviços de Cash Manager e Account Bank
Por que trabalhar conosco?
Os serviços de securitização da TMF Group oferecem diversas vantagens.
- Especialização: como um dos maiores fornecedores de serviços de securitização do mundo, temos uma equipe talentosa e experiente.
- Flexibilidade: Oferecemos uma ampla linha de serviços para clientes de securitização. Somos flexíveis ao aumentar ou reduzir a linha de serviços oferecidos de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
- Ponto de contato único: podemos oferecer acesso a uma pessoa experiente para agir como um ponto de contato único para nossos clientes e coordenar os serviços com diferentes escritórios da TMF Group.
- Independência: A TMF Group não está ligada a nenhuma instituição financeira, advocacia, empresa fiscal ou contábil. Nossa independência garante que sempre coloquemos o interesse dos nossos clientes em primeiro lugar.
O que diferencia nossos serviços de securitização
Nossos serviços de securitização são completos, flexíveis e podem ser modificados conforme suas necessidades evoluem.
O que nos diferencia é a nossa capacidade de oferecer todo o processo de gestão, oferecendo uma alternativa econômica às despesas internas relacionadas à organização, dotação de pessoal e monitoramento das atividades de securitização. Nossos serviços de securitização oferecem-lhe tranquilidade e permitem que você se concentre nos seus desafios mais estratégicos. Você pode deixar a administração do dia-a-dia para nós.