FUSÕES E AQUISÇÕES

Jogo de Tabuleiro

Um passo para frente, dez passos para trás.

Assim é a vida do escritório de gestão de programas de integração, lutando com carve-outs complexos e internacionais. Você precisa separar a empresa de sua filial rápido.

Ao mesmo tempo, você precisa estabelecer uma nova infraestrutura global que entregue RH e Folha de Pagamento, contabilidade e impostos e fundações legais localmente, virtualmente onde quer que você queira comercializar

Quando é um acordo de múltiplos países envolvendo muitas jurisdições, ele não pode ser deixado à sua própria sorte.

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Serviços de conclusão de acordos de M&A

Um parceiro único e singular: nós somos especializados em respostas rápidas aos complicados problemas de ativação de entidades locais em compliance até a preparação para a operação total em escala global – praticamente em qualquer lugar que sua recém-adquirida empresa queira comercializar. 

Somos especializados em trabalhar com corporações, parceiros de operação de fundos de private equity e consultores de transações para finalizar acordo quando questões remotas de compliance local – as quais chamamos de ‘long poles– atrapalham o caminho.

Nós oferecemos estabilidade para o acordo em si – e estabilidade para as operações contínuas.

O que parece simples de uma perspectiva global em termos de seu modelo ideal de operações, pode ser bastante diferente localmente se você não fez as perguntas que nunca parecem estar altas o suficiente na lista de prioridades do acordo – até que tudo esteja na data limite.

  • Como o modelo ideal de operações funcionará?
  • Quanto tempo demorará para estabelecermos as operações em todos os países?
  • Quando isto vai custar?
  • E você levou tudo isso em conta na avaliação?

O que surpreende muitos clientes, todas as vezes, é que você não pode simplesmente copiar o que o vendedor está fazendo em cada país de deixar as coisas assim.

A transferência por si só dos quadros de funcionários para suas novas entidades pode ser extremamente complicada em muitos territórios.

E aí ainda tem a coreografia da constituição e ativação das entidades. Algumas vezes é sequencial e outras não. Algumas vezes os registros fiscais são combinados com os elementos da previdência social e outras vezes são separados. Quem acompanha estes requerimentos nos níveis federal e provincial para que a ativação da entidade possa ser emitida? As permutas de operar o compliance em todo o mundo podem ser uma dor de cabeça se você não estiver acostumado com elas.

Se você fizer isso errado, perde tempo. Você pode perder a confiança dos funcionários e reguladores. Pode prejudicar seu modelo de receita. E até mesmo perder o acordo.

A TMF sabe muito bem disso porque já vimos acontecer muitas vezes – mas não quando estamos incluídos no processo.

Somos experts em expansão.

Nós estabelecemos empresas no exterior há mais de 30 anos. Trazemos para a mesa essas habilidades adquiridas e a expertise para lidar com transações internacionais complexas, para as quais nosso modelo de negócios é perfeitamente desenhado.

Race track circuits in arena

Acordos globais que ajudamos a finalizar

Você deseja finalizar sua transação global complexa sem atrasos desnecessários em dezenas de países - e sem dores de cabeça. 

E você deseja que todas as suas entidades sejam constituídas da maneira correta desde o princípio, prontas para operar, sem atrasos, passando a valer o investimento com seu potencial desde o primeiro dia.

Sem problemas de RH, sem infringir regulações, com relatórios globais concluídos de acordo com os requerimentos e com uma boa reputação onde quer que você queira comercializar. Isso requer uma presença local para que seja feito da maneira correta.

Veja como fizemos isto para sete clientes aqui.

Carve-outs transnacionais 2020:

Por que um terço falha e como fazê-los direito

Carve-outs transnacionais, uma nova pesquisa de mercado independente encomendada pela TMF Group, sugere que negociadores podem estar perdendo até 16% do valor do acordo devido a atrasos evitáveis e por não considerar os três fundamentos de carve-outs bem-sucedidos.

Race track circuits in arena

Minimizando a curva em J

Trabalhamos com fundos de private equity desde os estágios iniciais da transação, especificando e analisando custos para o modelo ideal de operação corporativa do futuro. Seguimos então para entregar estes modelos de operação após a transação, continuando a utilizar nossos recursos no mundo para apoiar a estratégia corporativa quando ela evolui.

Nosso objetivo é minimizar a parte baixa da curva em J e maximizar sua trajetória de subida. Nós preparamos empresas de portfólio sem custos e atrasos desnecessários, e preparando tudo para que seus times de gestão foquem em crescer seus mercados.


Conhecendo os detalhes dos processos locais para consultores de transações globais

Algumas vezes nós somos chamados por advogados e consultores de transações globais que estão buscando a solução com o melhor custo-benefício para clientes desde a ativação de entidades até elas estarem prontas para a operação em múltiplas jurisdições.

Trabalhar conosco os ensinou sobre a natureza especializada e altamente variável da coreografia do processo que precisa acontecer localmente, jurisdição a jurisdição, no compliance de RH e folha de pagamento, impostos locais e questões regulatórias. A incorporação é a parte fácil.

Eles ficam felizes por darmos vida à estratégia corporativa de um cliente nos locais. E nós ficamos felizes em deixá-los criá-la.


Clientes corporativos em crise

Trabalhamos com PMOs de integração em situações de crise, quando o relógio está girando em acordos de transição de serviços e os fornecedores não entregaram as soluções de BackOffice prometidas. Poucos modelos de negócios estão tão prontos para prestar serviços a presenças internacionais complexas com números diversificados de funcionários e requerimentos regulatórios. 

Nós sentimos o vácuo, aliviando clientes do pesadelo de não ser capaz de contratar e pagar funcionários ou emitir uma simples nota fiscal – e uma gama de outros requerimentos operacionais fundamentais que se tornam um imenso problema quando se escalam, drenando a criatividade e tirando o foco nos negócios de líderes talentosos.


Parcerias antecipadas – começando com o due dilligence em operação

Preferimos, claro, realizar parcerias antecipadamente, planejando e avaliando desde custos dos modelos ideais de operação corporativa até a fase de due dilligence do ciclo da transação e na negociação de acordos de transição de serviços.


Coordenação central, entrega local

Ainda que muitos clientes terceirizem suas funções de backoffice para nós para a fase do acordo de transição de serviços (e além dela, quando isso faz sentido), eles nunca as terceirizam para um centro remoto de serviços compartilhados. Nosso sucesso é baseado em nossa habilidade de oferecer uma visão global para a mesa de diretores, enquanto coordenamos as atividades dos funcionários locais, fluentes na língua do país e em sua cultura e fluentes no compliance e regulações locais.


Nós sabemos detalhes que ninguém mais sabe – ou quer saber – em transações internacionais complexas

Descubra como finalizar seu acordo; como completar um acordo de transição de serviços que seja equitativo, com um bom custo-benefício e pragmático; e como você pode criar um modelo de operação de backoffice que manterá seus negócios em uma boa posição desde o início – e por muitos anos – entre em contato conosco aqui.