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Classes de ativos e estruturas de transação

Um guia sobre nossos serviços para cada tipo de estrutura e classe de ativos

Estruturas de transação e classes de ativos

Financiamento de aquisições
O financiamento de aquisições impulsiona o crescimento estratégico e a transformação por meio de soluções sob medida de dívidas.

Apoiamos nossos clientes com soluções especializadas de serviços de agente, estruturando e administrando bid companies e holding companies para aquisições, tanto em transações domésticas quanto internacionais.

Principais serviços:

  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Agente adminstrativo/facility agent
  • Serviços de trustee
  • Agente de escrow
  • Agente de processos
  • Constituição e administração de SPEs  
Reestruturação de dívida
A reestruturação de dívida permite que as empresas renegociem suas obrigações com credores e tomadores existentes para evitar a declaração de falência e insolvência.

Temos um grande histórico de apoio a complexas reestruturações nacionais e internacionais e a transações de financiamento de devedores em recuperação judicial (debtor-in-possession – DIP).

Principais serviços:

  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Agente administrativo/facility agent
  • Serviços de trustee
  • Agente de escrow
  • Agente de processos
  • Constituição e administração de SPEs
  • Estruturas órfãs  
Financiamento de projetos
Transações de financiamento de projetos são estruturas de financiamento de longo prazo altamente sofisticadas, com complexidades relacionadas ao setor, porte e atividades operacionais.

Como parceiro de confiança em transações de financiamento de projetos, possuímos vasta experiência em diferentes setores, incluindo infraestrutura digital, energia, rodovias pedagiadas, saneamento e transportes.

Nossa equipe global apoia projetos com serviços para SPEs, de agente e trustee, mantendo um alto padrão de entrega e governança robusta. Possuímos profunda expertise nas especificidades de fluxo de caixa de projetos para transações financiadas localmente ou internacionalmente.

Principais serviços:

  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Agente administrativo/facility agent
  • Serviços de trustee
  • Gestão de caixa
  • Agente de processos
  • Agente de cálculo
  • Agente de verificação
Títulos lastreados em ativos (ABS)
De financiamento de veículos a crédito ao consumidor, as estruturas de títulos lastreados em ativos (ABS) transformam ativos cotidianos em oportunidades de investimento.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Administração de garantias
  • Agente de cálculo
  • Security trustee e note trustee
  • Reportes à ESMA (European Securities and Markets Authority)
  • FATCA/CRS
  • Registro LEI  
Financiamento aeronáutico
O setor de financiamento aeronáutico exige precisão e agilidade para apoiar transações globais complexas e de alto valor.

Com nossa presença global, estamos presentes em jurisdições estratégicas como Irlanda, Reino Unido, Suécia, França, Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, Arábia Saudita, Catar, Índia (incluindo GIFT City), Labuão (Malásia), Singapura, Hong Kong, China Continental, Japão, Ilhas Cayman e IVB.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Administração de garantias
  • Security e note trustee
  • Agente de cálculo/Gestão de caixa
  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Registro LEI/TUE
  • Administração de fundos
  • FATCA/CRS
Collateralised loan obligation (CLO)
Nosso time de experts esteve envolvido na gestão das primeiras transações de CLO europeias em 1999 e na primeira grande transação de Synthetic CLO europeu em 2002.

Apoiamos mais de 500 CLOs, trabalhamos com mais de 750 gestores de CLO para garantir o compliance com as regulamentações da UE e acompanhamos mais de 250 CLOs com demonstrativos de PFIC. Temos presença em jurisdições-chave, incluindo Holanda, Irlanda, Ilhas Cayman, Luxemburgo e as Ilhas do Canal.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Administração de garantias
  • Reportes à ESMA/PFIC
  • FATCA/CRS
  • Registro LEI
  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Agente administrativo/facility agent
  • Agente de processos  
Equity release mortgages
As equity release mortgages (hipoteca reversa) transformam imóveis residenciais em uma ferramenta estratégica de captação de recursos para o público acima de 55 anos, liberando capital em resposta à valorização imobiliária, ao déficit previdenciário e às mudanças demográficas.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Administração de garantias
  • Gestão de caixa
  • Reportes à ESMA/PFIC
  • FATCA/CRS
  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Agente adiminstrativo/facility agent
  • Serviços de trustee   
Financiamento marítimo
À medida que o setor marítimo recorre cada vez mais aos mercados de capitais, apoiamos transações de securitização lastreada em embarcações com uma infraestrutura administrativa robusta, entregando serviços para SPEs, trustee, de agente e de reporte de ponta a ponta em diferentes jurisdições.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Administração de garantias
  • Gestão de caixa/agente de cálculo
  • Reportes à ESMA/PFIC
  • FATCA/CRS
  • Agente adminstrativo/facility agent
  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Agente de processos
  • Registrar  
Créditos inadimplentes (NPLs)
As transações de NPL revitalizam portfólios de ativos em dificuldades, oferecendo potencial de recuperação para investidores e alívio para os bancos.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Administração de garantias
  • Gestão de caixa/agente de cálculo
  • Security e note trustee
  • Reportes à ESMA
  • FATCA/CRS
  • Registro LEI  
Setor imobiliário
Títulos lastreados em hipotecas residenciais (residential mortgage-backed securities – RMBS) e títulos lastreados em hipotecas comerciais (commercial mortgage-backed securities – CMBS).

Essas estruturas convertem portfólios de hipotecas residenciais e comerciais em títulos negociáveis, liberando financiamento, diversificando riscos e ampliando o acesso de investidores.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Administração de garantias
  • Security e note trustee
  • Gestão de caixa/agente de cálculo
  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Reportes à ESMA
  • FATCA/CRS
  • Registro LEI  
Significant risk transfer (SRT)
As SRTs são ferramentas poderosas que permitem aos bancos otimizar capital ao transferir o risco de crédito de portfólios de empréstimos para investidores institucionais, sem desestabilizar o relacionamento com os principais clientes.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Administração de garantias
  • Agente fiduciário de acionistas
  • Registro LEI
  • Administração de garantias
  • Administração de empréstimos
  • Gestão de caixa
  • FATCA/CRS  
Títulos Sukuk
Os títulos Sukuk oferecem uma porta de entrada para os mercados de capitais islâmicos, combinando objetivos comerciais com os princípios da Sharia.

Principais serviços:

  • Agente fiduciário de acionistas e proprietários
  • Gestão de caixa/agente de cálculo
  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • FATCA/CRS
  • Registro LEI  
Recebíveis comerciais
Ao transformar faturas em liquidez, a securitização de recebíveis comerciais ajuda as empresas a liberar capital de giro, ao mesmo tempo em que oferece aos investidores uma exposição diversificada de curto prazo.

Contamos com experts e presença em jurisdições-chave como Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Ilhas Cayman.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Security e note trustee
  • FATCA/CRS
  • Registro LEI
  • Gestão de caixa/agente de cálculo
  • Agente de verificação
  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Agente adminstrativo/facility agent  
Warehouse lending facilities
Ao atuar como uma ponte crítica entre a originação e a securitização, as warehouse lending facilities proporcionam a flexibilidade que os originadores precisam para escalar rapidamente.

Principais serviços:

  • Serviços para SPEs/Emissores
  • Administração de garantias
  • Gestão de caixa/agente de cálculo
  • Agente de garantias/agente de colaterais
  • Agente adminstrativo/facility agent
  • FATCA/CRS
  • Registro LEI  

Todos os serviços de mercado de capitais

Gerencie de forma segura suas transações globais de mercado de capitais, finanças estruturadas e crédito privado, contando com uma variedade completa de serviços globais.

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Com mais de 13.000 colaboradores distribuídos por mais de 125 escritórios em 87 jurisdições, prestamos serviços administrativos essenciais que ajudam os clientes a investirem e operarem com segurança em todo o mundo.

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