交易结构与资产类别
各交易结构与资产类别服务概览
交易结构与资产类别
收购融资
收购融资通过量身定制的债务解决方案，推动企业战略增长与转型。
我们为客户提供专业的代理服务解决方案，设立并管理收购结构中的投标公司和控股公司，覆盖境内及跨境交易。
主要服务：
- 担保/抵押品代理
- 融资安排/行政代理
- 受托服务
- 托管代理
- 文书代收
- 特殊目的公司（SPV）设立与管理
债务重组
通过债务重组，企业能够与现有贷款方和债权人重新协商债务义务，避免破产和资不抵债风险。
我们在复杂的境内及跨境重组和债务人持有资产（DIP）融资交易方面，拥有成熟实操经验。
主要服务：
- 担保/抵押品代理
- 融资安排/行政代理
- 受托服务
- 托管代理
- 文书代收
- 特殊目的公司（SPV）设立与管理
- 孤儿结构
项目融资
项目融资交易是周期长、复杂性高的融资结构，复杂程度与行业、规模及运营活动密切相关。
作为项目融资交易的可信合作伙伴，我们在多个领域拥有丰富经验，包括数字基础设施、能源、收费公路、水务及交通等。
我们的全球团队通过SPV、代理及受托人服务来支持各类项目，始终保持高标准交付与健全治理。我们在跨境和本地融资交易的项目现金流专项管理方面具备深厚专业知识。
主要服务：
- 担保/抵押品代理
- 融资安排/行政代理
- 受托服务
- 现金管理
- 文书代收
- 计算代理
- 验证代理
资产支持证券
从汽车贷款到消费信贷，资产支持证券（ABS）结构将日常资产转化为投资机会。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 抵押品管理
- 计算代理/现金管理
- 担保及票据受托人
- 欧洲证券与市场管理局（ESMA）报告
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 法人机构识别编码（LEI）注册
航空融资
航空融资需要精准与敏捷，以支持全球范围的高价值复杂交易。
得益于我们的全球布局，我们在爱尔兰、英国、瑞典、法国、阿联酋、阿布扎比、沙特、卡塔尔、印度（包括古吉拉特邦国际金融科技城）、马来西亚纳闽、新加坡、中国香港、中国大陆、日本、开曼群岛及英属维尔京群岛等关键司法管辖区均设有办事处。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 抵押品管理
- 担保及票据受托人
- 计算代理/现金管理
- 担保/抵押品代理
- 法人机构识别编码（LEI）/TUE注册
- 基金行政管理
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
贷款抵押债券（CLO）
我们的专家团队曾参与操盘1999年欧洲首批CLO交易，以及2002年欧洲首笔大型合成型CLO交易。
我们为超过500只CLO提供支持，与750多位CLO管理人合作以确保符合欧盟法规，并协助250多只CLO完成PFIC报告。我们在荷兰、爱尔兰、开曼群岛、卢森堡和海峡群岛等关键司法管辖区均设有办事处。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 抵押品管理
- 欧洲证券与市场管理局（ESMA）/被动外国投资公司（PFIC）报告
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 法人机构识别编码（LEI）注册
- 担保/抵押品代理
- 融资安排/行政代理
- 文书代收
住房权益反向抵押贷款
住房权益反向抵押贷款将住宅房产转化为55岁以上人群的战略融资工具，通过释放房产价值，应对房价上涨、养老金缺口和人口结构变化。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 抵押品管理
- 现金管理人
- 欧洲证券与市场管理局（ESMA）/被动外国投资公司（PFIC）报告
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 担保/抵押品代理
- 融资安排/行政代理
- 受托人
船舶融资
随着航运业日益依赖资本市场，我们凭借健全的行政基础设施，为船舶抵押证券化交易提供支持，在多个司法管辖区提供涵盖SPV、受托人、代理及报告的端到端服务。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 抵押品管理
- 现金管理人与计算代理
- 欧洲证券与市场管理局（ESMA）/被动外国投资公司（PFIC）报告
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 融资安排/行政代理
- 担保/抵押品代理
- 文书代收
- 登记人
不良贷款（NPL）
NPL交易可使困境资产组合重新焕发生机，既为投资者提供回收资金的可能，也为银行缓解压力。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 抵押品管理
- 计算代理/现金管理
- 担保及票据受托人
- 欧洲证券与市场管理局（ESMA）报告
- 外国账户税务合规法案（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 法人机构识别编码（LEI）注册
房地产
住宅抵押贷款支持证券及商业抵押贷款支持证券。
这些结构将住宅和商业抵押贷款组合转化为可交易证券，从而释放资金、分散风险并拓宽投资者接入渠道。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 抵押品管理
- 担保及票据受托人
- 计算代理/现金管理
- 担保/抵押品代理
- 欧洲证券与市场管理局（ESMA）报告
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 法人机构识别编码（LEI）注册
重大风险转移（SRT）
SRT是实用工具，可帮助银行将贷款组合中的信用风险转移给机构投资者，从而优化资本配置，同时又不影响与核心客户的关系。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 融资安排代理
- 股权受托人
- 法人机构识别编码（LEI）注册
- 抵押品管理
- 贷款管理
- 现金管理
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 法人机构识别编码（LEI）注册
苏库克（Sukuk）
苏库克为进入伊斯兰资本市场提供通道，兼顾了商业目标与伊斯兰教法原则。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 抵押品管理
- 股份及所有权受托人
- 计算代理/现金管理
- 担保/抵押品代理
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 法人机构识别编码（LEI）注册
贸易应收账款
贸易应收账款证券化可将发票转化为流动资金，既能帮助企业释放营运资金，又能为投资者提供短期、分散化的投资敞口。
我们在爱尔兰、卢森堡、荷兰和开曼群岛等关键司法管辖区设有专家团队和办事处。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 担保及票据受托人
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 法人机构识别编码（LEI）注册
- 现金管理/计算代理
- 验证代理
- 担保/抵押品代理
- 融资安排/行政代理
仓储融资安排
作为贷款发起与证券化之间的重要桥梁，仓储融资安排为发起机构提供了快速扩展所需的资金灵活性。
主要服务：
- 特殊目的公司（SPV）发行人服务
- 抵押品管理
- 计算代理/现金管理
- 担保/抵押品代理
- 融资安排/行政代理
- 《外国账户税收合规法案》（FATCA）/通用报告准则（CRS）
- 法人机构识别编码（LEI）注册
我们让世界化繁为简
我们在全球87个司法管辖区设有125+个办事处，拥有超过1.3万名员工，致力于通过核心行政服务在全球范围内协助客户安全地投资与运营。
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