Lo que hay que saber sobre el resurgimiento del nearshoring en México
Gracias a su proximidad a EE.UU., sus sólidas capacidades de fabricación, su fuerza laboral calificada, su rentabilidad, la resistencia de su cadena de suministro y sus acuerdos comerciales, México está a la cabeza de las nuevas inversiones en nearshoring (la práctica de establecer o trasladar operaciones empresariales subcontratadas cerca de los mercados nacionales). Sin embargo, existen algunas complejidades que las compañías deben sortear al trasladar operaciones tercerizadas al país.
Por diversas razones económicas y geopolíticas, la tendencia aparentemente imparable hacia la tercerización de la fabricación y otras actividades empresariales a Asia, especialmente China, se ha ralentizado considerablemente en los últimos años. Al mismo tiempo, el crecimiento del comercio entre México y EE. UU. ha reducido los costos, mejorado la calidad y convertido la práctica del nearshoring en México en una opción muy atractiva, a menudo superior, para muchas empresas, incluidas muchas organizaciones con sede en Asia.
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de julio de 2022, el nearshoring podría añadir US$ 78.000 millones anuales en exportaciones adicionales de bienes y servicios en América Latina y el Caribe a corto y medio plazo. México sería, con diferencia, el mayor beneficiario, con una previsión de US$ 35.300 mil millones adicionales en exportaciones anuales de bienes.
Los aspectos atractivos del nearshoring en México
Hay cinco factores claves que sitúan a México en una posición de privilegio a la hora de atraer nuevas inversiones de nearshoring:
1. Proximidad a Estados Unidos
La proximidad geográfica de México a EE. UU., uno de los mayores mercados de consumo del mundo, es un atractivo obvio para las empresas de nearshoring. Las cadenas de suministro más cortas reducen los costos de transporte, agilizan los plazos de entrega y mejoran la eficiencia operativa. Como miembro del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), México ofrece a las compañías acceso libre de aranceles a los mercados estadounidense y canadiense, lo que mejora la competitividad y permite ahorrar costos.
2. Fuerza laboral calificada
México cuenta con una fuerza laboral numerosa y calificada, sobre todo en los sectores manufacturero y de ingeniería. El país tiene una fuerte tradición de educación técnica, con universidades y escuelas de formación profesional que producen graduados muy adecuados para la fabricación de alto valor, especialmente en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico y de dispositivos médicos. La disponibilidad de una mano de obra bilingüe es otra ventaja, que facilita la comunicación y la colaboración fluidas con los homólogos del norte de la frontera.
3. Eficiencia de costos
El nearshoring en México ofrece ventajas de costes frente a los destinos asiáticos de subcontratación. Aunque los salarios pueden ser más altos en México que en algunos países asiáticos, siguen siendo significativamente más bajos que los de Estados Unidos. Combinado con menores costos de transporte, el nearshoring a México puede resultar en ahorros sustanciales. México también ofrece bienes inmuebles y servicios públicos accesibles (aunque existen algunas dudas sobre cómo el país satisfará la creciente demanda de nuevas instalaciones y energía a corto plazo).
4. Resistencia de la cadena de suministro
La pandemia del Covid-19 y el estallido de la guerra en Ucrania han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro mundiales, lo que ha llevado a las empresas a reevaluar sus estrategias de abastecimiento. Para las empresas con importantes mercados en América del Norte, México ofrece una alternativa resistente a lugares de abastecimiento más distantes, reduciendo los riesgos asociados con las interrupciones en el transporte, las barreras comerciales o la inestabilidad geopolítica. El nearshoring a México permite a las empresas establecer cadenas de suministro más ágiles y receptivas, permitiendo una entrega más rápida de los productos, menores costos de inventario y una mayor satisfacción del cliente.
5. Capacidades sectoriales
México cuenta con capacidades establecidas en varios sectores de alto valor, incluyendo el automotriz, electrónico, aeroespacial y de dispositivos médicos- que lo convierten en un atractivo destino de nearshoring para las empresas de estas industrias. Además, la tecnología de la información y la tercerización de procesos empresariales (BPO) están creciendo rápidamente en el país, impulsadas por una fuera laboral altamente calificada y la creciente demanda de desarrollo de software, atención al cliente y servicios administrativos. La industria creativa de México, incluida la producción cinematográfica, la animación y los medios digitales, también representan oportunidades interesantes para la deslocalización, aprovechando la diversidad cultural y el talento artístico del país.
La complejidad corporativa sigue planteando desafíos
A pesar de todas sus ventajas como destino de nearshoring, México presenta algunos retos significativos en términos de complejidad de su entorno empresarial. El país ocupa el cuarto lugar en el Índice Global de Complejidad Corporativa 2023 de TMF Group, lo que lo convierte en una de las jurisdicciones más complejas del mundo para hacer negocios.
La principal razón de la alta complejidad de México es su alto nivel de procesos obligatorios. Por ejemplo, sigue habiendo muchos requisitos presenciales, lo que supone un reto para las empresas internacionales con directivos que viven fuera del país. Saber con qué funcionarios hay que hablar y cuándo, puede resultar poco claro.
También hay muchas reglas aparentemente “no escritas” para hacer negocios en la jurisdicción, con una legislación que a veces es poco clara o está abierta a la interpretación. Un ejemplo reciente es la actualización de las normas mexicanas sobre el beneficiario final introducida en 2022. Cuando se aprobó la nueva ley, no estaba claro qué documentación necesitaban las empresas para constituirse. Sin embargo, los notarios que aprueban empresas sin la documentación correcta están sujetos a fuertes multas y sanciones. Esto significa que a menudo adoptan un enfoque reacio al riesgo a la hora de firmar los documentos requeridos, lo que convierte la constitución en un reto para muchas empresas.
A medida que las empresas buscan optimizar sus operaciones globales a través de la deslocalización, México ofrece excelentes oportunidades en diversos sectores, posicionándose como un socio estratégico para las empresas que buscan mejorar la competitividad y la rentabilidad. Sin embargo, su entorno empresarial altamente complejo implica que las empresas deben tener especial cuidado a la hora de establecerse y operar en el país.
La segunda parte de esta serie de artículos examina cómo las empresas que buscan deslocalizar sus operaciones subcontratadas a México pueden beneficiarse de la experiencia de terceros en materia de cumplimiento normativo.
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